Un suivi clients sur Excel pour organiser factures et relances

Ce que ce modèle vous permet de suivre

• Centraliser le suivi des devis, factures et règlements.
• Lire le reste à encaisser sans reconstituer plusieurs listes.
• Garder les prochaines relances visibles dans une même vue.
• Disposer d’un fichier autonome, avec des exemples pour démarrer.

Un exemple d’utilisation

À votre point de gestion hebdomadaire, vous vérifiez les règlements reçus puis les factures encore en attente. Le suivi vous aide à préparer les clients à contacter et à tenir vos informations à jour après chaque échange. Les données restent dans le fichier et l’emplacement de stockage que vous choisissez.

Comment prendre en main le fichier

1. Remplacez les exemples par les informations de vos clients.
2. Renseignez les devis, factures et paiements à suivre.
3. Consultez les montants dus et actualisez les relances après vos actions.

Format, livraison et réutilisation

Vous recevez un classeur Excel modifiable au format .xlsx. Les fichiers peuvent être importés dans Google Sheets ; les résultats peuvent varier légèrement selon le logiciel utilisé. Les indications de prise en main sont en français.

Après validation du paiement, un lien personnel permet de télécharger votre achat pendant 30 jours, dans la limite de 10 téléchargements. Aucun compte ChiffresClairs n’est nécessaire pour utiliser les fichiers. Conservez un original et dupliquez-le pour chaque nouvel exercice.

Ce modèle émet-il les factures ou envoie-t-il les relances ?

Il sert à centraliser le suivi et à organiser vos actions. Il ne remplace pas votre logiciel de facturation. Vous effectuez les relances avec vos outils habituels ; aucun envoi automatique n’est annoncé.

Ces modèles sont des outils de pilotage complémentaires. Ils ne remplacent pas votre logiciel de facturation, votre comptabilité ou vos déclarations officielles.